Lloyd Miller aka Kurosh Ali Khan

یک موزیسین جاز ۱۹ ساله آمریکایی در سال ۱۹۵۷ به دلیل شرایطی که پیش می‌آید علیرغم میلش مجبور به سفر به ایران می‌شود. سرزمینی که هیچ شناختی از آن ندارد. اما سفر به ایران و آشنایی با فرهنگ و موسیقی آن او را آن‌قدر تحت تاثیر قرار می‌دهد که مسیر زندگی شخصی و هنری‌اش به کل دگرگون می‌شود.